當您在合約範本資料庫中尋找到適合的範本後，可將範本檔案下載至您的電腦，並將範本匯入以建立簽署任務。
1. 登入系統後，在主頁左側列表中，選擇電子簽名選項「簽名任務」，再將游標移至右上方點擊「發起電子簽名」
2. 在「選擇文件」頁面中，按下「從電腦上傳」，您可以將從合約範本資料庫中下載的合約範本，上傳至系統，完成後按下一步
3. 簽署模式選擇「串簽」或是「會簽」
4. 在「簽署者設定」欄位中，已預設「發起人」以及「收件人」兩個欄位，將該份合約所有簽署人之姓名及電子郵件依序填入。請在發起人欄位完整填入姓名資訊。完成後按下一步繼續設置欄位。
5. 若該份合約需多人簽署，可按下「新增簽署者」按鈕來新增欄位
6. 在「設置欄位」頁面中，於左側的欄位列表先選擇目前要設定的簽署者
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7. 透過左邊的工具列，您可以在文件上新增簽署框、文字方塊、勾選框、簽署日期，以及附加檔案
8. 設定完成後回到步驟6說明，選擇其他簽署者在文件上設定欄位，設定完成後選擇下一步
9. 進入「確認與傳送」頁面後，輸入完成合約名稱、期限、自動提醒簽署者，以及給簽署者的附加內容。
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10.您也可以勾選是否將本次的合約任務儲存為範本，若下次有相同或類似的合約任務，可在發起時匯入，並可視任務情況選擇是否副本給其他人
11.按下右下角「送出合約」後傳送任務