1. 首先，進入系統後，點選左側工具列進入「提醒設定」
2. 進入後，選擇右上角的「建立新規則」
3. 開啟「建立新規則」畫面後，於左側欄位，設定規則的名稱、說明以及Email通知文字，並將狀態選擇為啟用
4. 在右側欄位，則可以設定該規則的提醒條件以及通知人員
5. 在「新增條件」的選項中，分為「欄位符合」、「欄位數值以上」、「欄位數值以下」、「到期前提醒」與「到期後提醒」
6. 在「欄位符合」的設定上，可針對以下項目進行設定
7. 建立後，於欄位內輸入欲建置的文字條件
8. 在欄位數值以上或以下的條件設定中，僅能設定契約金額，例如：設定條件為契約金額50萬元以上，100萬元以下的合約
9. 在到期前或到期後提醒，可針對「契約締結日」、「契約生效日」、「契約終止日」來設定
10.例如：提醒可設定為契約終止日到期前90日等
11.在通知人員的設定上，可設定為特定的使用者，如：合約發起人，或是指定的群組。可依照公司需求進行設定，假設擔心人員的異動，可以將通知設定為群組通知，而非特定個人，確保能夠收到提醒
