1. 進入想要編輯的工作流程中，在下方的欄位中可以看到「會辦人員」等各個欄位，點選工作流程中的不同關卡，皆可以針對該關卡的各個設定欄位進行編輯，在本篇我們僅針對「會辦人員」編輯來說明。
2. 選擇想進行編輯的關卡，點選「會辦人員」右上角的編輯圖示，進入編輯畫面。
3. 在「指定會辦人員」的欄位中，可為該關卡設定會辦的用戶，可以將所有人都加入，或是加入特定的使用者。
4. 點擊「加入特定使用者」便可以選擇要「加入發起人」、「加入指定個人」、「加入指定群組」、「加入發起人之上層群組（部門、角色、專案）」及「加入發起人之上指定群組以下（部門、角色）」。
5. 選擇群組作為指定負責人後，如果該群組在系統上有多人在內，例如說在財務部門群組中，包含了三位財務同仁在內，這時候便需要選擇「多人時的指派方式」，可以選擇「自動選擇一人」或是「自動加入全部」以及「提示使用者選擇多人」、「提示使用者選擇一人」。
6. 在欄位右側，可以選擇該關卡是否「允許邀請內部會辦人員」與左側「指定會辦人員」不同的是，該選項可以邀請其他同仁進行會辦。
7. 而「允許邀請外部會辦人員」的選項，代表開啟後，該關卡負責人可以請外部公司的人員協助進行會辦。例如：法務部門對於該合約細項有疑慮，邀請會辦給對方公司的承辦人，請求說明。同時也可以設定，該合約任務如果被退回到此關卡，是否由系統自動帶入原先的會辦人員。此外也可以設定「未完成提醒時間」提醒該會辦人員。