如何將單份合約指派給其他員工處理？

律果簽 Legalsign 編輯部 2025-03-27 61

本篇教學說明如何使用「發起人變更」功能，將特定一份合約任務從員工 A 轉移給員工 B。透過「進行中任務」頁面篩選目標任務，點擊「發起人變更」按鈕，並選擇新的負責人，即可快速完成合約轉移。本功能適用於單份任務轉移，需具備系統管理員權限。如遇權限問題，請聯繫管理員或主管協助處理。

當需要將員工 A 正在處理的「特定一份」合約轉交給員工 B 接手負責時，系統提供了便捷的「發起人變更」功能。您可以透過以下步驟，快速完成單份合約的任務轉移，讓工作交接更有效率。

首先，前往「分析報表」功能頁面。在分析報表頁面中，點擊「工作統計報表」選項。進入「工作統計報表」頁面後，您會看到多種報表類型。請點擊「進行中任務」選項，進入所有目前正在進行中任務的列表頁面。

在「進行中任務」列表頁面中，您會看到所有目前正在處理的任務。您可以透過任務編號、任務名稱、發起日期或發起人等資訊來協助篩選和查找。

在您找到目標任務後，請將滑鼠游標移動到該任務的項目列上。此時，在該任務項目的右側，您會看到兩個按鈕圖示。點擊上方發起人變更按鈕。（下方為流程變更）

在「變更發起人」設定視窗中，您將看到使用者列表。從列表中選擇新負責人的帳號名稱。

＊單份合約轉移：此功能僅適用於轉移「單份」合約任務。若您需要轉移「所有」員工 A 帳號下的任務，請參考「帳號交接標準作業程序」QA 文件。

＊執行「發起人變更」功能需要系統管理員權限。若您在操作過程中遇到權限不足的提示，請聯繫您的系統管理員或主管尋求協助。

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LegalSign.ai 編輯部

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