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建立基礎文件
欲使用文件資訊套版作業流程，需先建立一份基礎文件，以便系統協助資訊套版。
1. 準備一份docx格式文件（您也可以前往律果合約資料庫下載合約），由上述範例可以看到灰色空格部分需要填寫相對應之資料，您可以運用文件資訊套版作業流程，由系統為您自動填寫帶入。
2. 進入系統後，選擇左側工具列欄位，進入「系統管理」，並點選「系統設定」。
3. 將畫面下滑至「自訂文件資訊欄位」，點選右側編輯按鈕。
4. 點選各資訊欄位，您可以看到在右下角有相對應之代碼，如「聯絡人（他方公司）之代碼為「contactWindow」、「契約締結日」之代碼為「signDate」、「當事人名稱（甲方公司）」之代碼為「partyAName」等等。
5. 將相對應之代碼以「${代碼}」之形式填入您所準備之文件填空處，如「當事人名稱（甲方公司）」之代碼為「partyAName」，填入Docx文件空格時需填入「${ partyAName }」。您可以自行選擇哪些資訊需要使用文件資訊套版的功能，填寫完畢後此Docx檔案即成為您的專屬模板。
6. 若系統內建之資訊欄位無法滿足您的需求，您也可以自行新增資料欄位。
7. 對於您所新增之資料欄位，系統亦會自動生成相對應之代碼，如步驟4. 5. 將相對應之代碼填入作為模板之docx檔案即可。
新增工作流程
欲使用文件資訊套版作業功能，須先設立相對應之工作流程。
1. 進入系統後，選擇左側工具列欄位，進入「工作流程」，並點選右上角的「新增工作流程」。
2. 輸入想新增的工作流程名稱、說明以及設定歸檔方式等（詳細說明可見操作手冊工作流程）。
3. 進入想要編輯的工作流程中，在下方的欄位中可以看到「流程關卡資訊」等各個欄位，點選工作流程中的不同關卡，皆可以針對該關卡的各個設定欄位進行編輯。
4. 請注意，欲使用文件資訊套版作業功能須將「功能權限管控」之「Docx文件套版功能」開啟。
5. 設定完成後，請點選工作流程編輯頁面右上方「驗證與啟用」。
發起工作任務
前置作業完成後，即可發起工作任務，進行文件資訊套版作業流程。
1. 首先進入系統頁面後，點選左側的工具欄位進入「工作任務」，進入頁面後點選右上角的「＋發起工作任務」。
2. 開啟後，請先選擇先前已設定好之工作流程來進行工作任務，選擇完成後點選下一步。
3. 接下來，請在「工作任務名稱」欄位，為本次的合約任務來命名。
4. 於文件檔案上傳步驟，建議先選擇暫不上傳，於任務頁面中再行上傳檔案。
5. 進入任務頁面中將畫面移到最下方的「文件檔案」欄位中，點選欄位右上角的「新增檔案」。
6. 將已填寫完成之文件模板上傳至系統，記得填寫「檔案名稱」及選擇「檔案類型」。
7. 當套版用之文件模板上傳完成後，點選「文件資訊」右側之編輯按鈕填寫本次工作任務之相關資訊。
8. 當您將資訊填寫完畢後，記得勾選「使用以上資訊套入產生新檔案」，並且點選「確認」。
9. 此時您會看到修訂紀錄次數增加，點選右側按鈕查看修訂紀錄詳情，最新版本即為已帶入左側文件資訊之版本。您可以自行下載或進行下一關卡之審閱簽核。
10. 完成之檔案範例如下。
作者資訊
LegalSign.ai 編輯部
